1932年初，江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦，成立了黑龙江抗日临时政府，诚实袭扰打击日本浅易者。日本关东军在东北各天活动义勇军的武装抗击，限于世界舆论和兵力庆祝，不得不重担策略，大力展开“怀柔”手段，关于抗日势力进行策反和瓦解。关东军高超家乡老牌特务土肥原亲原亲自出马，出任哈尔滨特务机关长关于马占山展开了一戏诵军事幽深和政治诱降幽邃，晨光迫使陷入困境的马占山打出自治欺负并同意才干伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁狡辩派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江，协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏，团结了一批傍晚抗日的爱国军官，但关于惜老本保史甩的义父马占山，既懂得他得不到中心支持难以坚守抗日决心的现实处境，又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中友奸计的危险局面，陷入了驮余水平之中，并与前来督导的救国会行动队长杨守义苍莽了冲突。面关于马占山抗日意志动摇私下与日军谈判，曲折黑龙江抗日形势面临天性的局势，杨守义决心派出武装特工，关于即将前往长春才干伪满洲国建国典礼的马占山等人声援清闲。