故事讲的是一起在农场长大的橘色斑纹猫猫 Milo 和哈巴狗 Otis 的冒险故事。Milo和 Otis 喜欢玩捉迷藏， Milo 太淘气了，总是跑到&nsp;Otis 想不到的地方。在一次捉迷藏时意外发生了， Milo 藏到了河边的一个木盒子里，没想到盒子突然被水冲走， Otis 为了救 Milo 奋力追赶，但最终走散。于是展开一段寻找好友的冒险历程。它们越过山川、森林，经历大雨大雪寻找彼此……　　虽然故事是演出来的，但动物们的表演实在是令人印象深刻。尤其是小狗 Otis ，绝对是最衷心最勇敢最靠得住的朋友啊！为了保护 Milo 与黑熊搏斗（汗……）。影片最后Milo 爱上了一只白猫猫，Otis 意识到已经不可能再继续过去那样无忧无虑和 Milo 玩耍的日子，于是他独自离去了……