第三季会出现更多「大骗子」、「大坏蛋」。例如在某集中，Nate和他的同伴要去孟菲斯对付一个腐败的音乐制作人。在另一中，他们假装是某高中毕业的同学，潜入该校25周年同学聚会，目标是扳倒一个重量级人物。还有一集，他们将挑战某知名制药公司的老板，并对抗一个大型贩毒集团。总而言之，第三季的故事范围更广、分量更重。第三季会尝试不同的「配对组合」。多数情况下，Nate和他的同伴会一起处理案件。但也有一些时候，他们会依照各自的「特长」而进行组合，单独处理某一起案件。这种「小组」会多次出现在第三季中。Timothy Hutton说：「你可能会看到Parker和Hardison在一起，Elliott单独行动，而Sophie和Nate在一起。有时又会变成 Parker和Nate在一起，Hardison单独行动。」第三季会交代「家庭问题」。在某集中，Nate将面对自己的父亲 Jimmy。Jimmy得罪了某些人，但Jimmy干的并不是什么正经勾当。Nate不得不作出决定：他是否要为难自己的父亲。